PDF CreateMate integriert sich nahtlos mit verschiedenen HubSpot-Objekten und verbessert deine Dokumentenverwaltung. Unser Tool unterstützt jetzt sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte, was dir mehr Flexibilität für deine geschäftlichen Anforderungen bietet.
Standard-Objekte
Standardmäßig unterstützt PDF CreateMate die folgenden Standard-Objekte: Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket
Benutzerdefinierte Objekte Neu
Wir haben unsere Unterstützung erweitert, um benutzerdefinierte Objekte in HubSpot einzuschließen. Benutzerdefinierte Objekte ermöglichen es dir, spezialisierte Kategorien jenseits der Standardobjekte zu erstellen, wodurch du mehr Kontrolle darüber hast, wie deine Daten organisiert und genutzt werden.
Aktivierung der Objektunterstützung
Für Standardobjekte (Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket) kannst du Dokumente manuell erstellen, neu generieren und darauf zugreifen, wie es im Prozess für das Kontaktobjekt beschrieben ist. Bei benutzerdefinierten Objekten muss die Dokumentenverwaltung jedoch über benutzerdefinierte Workflow-Aktionen erfolgen. Um zu erfahren, wie du benutzerdefinierte Workflow-Aktionen für benutzerdefinierte Objekte einrichtest, sieh dir bitte unseren Leitfaden hier an.
Dieser Schritt findet außerhalb von PDF CreateMate statt. Du kannst Tools wie Microsoft Word, Google Docs oder OpenOffice verwenden, um dein Dokument zu erstellen und zu bearbeiten.
Die PDF CreateMate-Workflow-Aktion ermöglicht es Ihnen, automatisch personalisierte PDFs basierend auf Daten aus Ihren HubSpot-Datensätzen zu erstellen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um diese Funktion effektiv einzurichten und zu nutzen:
Voraussetzungen:
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:
Schritte zum Einrichten der Workflow-Aktion:
Momentan unterstützt die HubSpot API nur Workflows für Kontakte. Folglich kann PDF CreateMate keine Workflows für Deals, Tickets, Unternehmens- und benutzerdefinierte Objekte erstellen. Die Funktionalität für diese ist ähnlich wie bei Kontakt-Workflows. Weitere Informationen findest du in unserem Leitfaden.
Wir behalten die HubSpot API-Updates genau im Auge. Sobald sie die Unterstützung für Workflows von Deals, Tickets, Unternehmen und benutzerdefinierten Objekten erweitern, wird PDF CreateMate diese Änderungen umgehend übernehmen und dir die Funktionen zur Verfügung stellen.
Es ist wichtig, den Workflow sorgfältig zu konfigurieren und zu testen, um eine unerwünschte Massendokumentenerstellung zu verhindern. Überwache den Workflow kontinuierlich in HubSpot, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
Um diesen manuellen Prozess zu optimieren, erwäge die Einrichtung einer gefilterten Kontaktliste. Diese Liste kann auf bestimmten Kriterien basieren, um die Kontakte, für die du Dokumente erstellen möchtest, leicht zu identifizieren. Denke an diese Filter wie an deine manuellen Triggerbedingungen.
PDF CreateMate verwendet die Eigenschaften 'PDF für Vorlage generieren' und 'PDF für Vorlage generiert' für den Dokument-Generierungsprozess. Durch Löschen und anschließendes Neubefüllen dieser Eigenschaftswerte wird die Dokument-Erzeugung ausgelöst. Im Wesentlichen reagiert PDF CreateMate auf Änderungen in diesen Eigenschaften, um Dokumente zu erzeugen.
Die Möglichkeiten, wie du diese personalisierten Dokumente nutzen kannst, sind grenzenlos. Wir laden dich ein, uns deine innovativen Anwendungen und Erfolgsgeschichten mitzuteilen. Nutze die Chance, auf unserer offiziellen Landingpage vorgestellt zu werden!
Bitte beachte, dass diese Maßnahmen sich auf deine Daten und den Zugriff auf die Plattform auswirken.
Wichtiger Hinweis: Nach der Deinstallation verliert PDF CreateMate den Zugriff auf Ihr HubSpot-Account und dessen Daten. Das bedeutet, dass das Programm nicht mehr funktioniert und nicht mehr mit HubSpot kommuniziert.
Wichtiger Hinweis: Durch das Löschen deines PDF CreateMate-Accounts werden alle gespeicherten Vorlagen und alle mit PDF CreateMate verknüpften HubSpot-Daten dauerhaft entfernt. Stelle sicher, dass du alle wichtigen Informationen gesichert hast, bevor du diese Aktion durchführst.
Wenn du weitere Unterstützung benötigst oder Fragen hast, kannst du dich über die bereitgestellten Kanäle an uns wenden oder einfach unser Kontaktformular ausfüllen.