PDF CreateMate
Dokumentation
Lerne, wie du personalisierte Dokumente aus HubSpot mit PDF CreateMate erstellst. Diese Dokumentation deckt alles ab – von der Ersteinrichtung bis zu erweiterten Funktionen wie E-Signaturen und Workflow-Automatisierung.
Schnellstart
Neu bei PDF CreateMate? Folge diesen Schritten, um loszulegen:
- Verbinde dein HubSpot-Konto - Verknüpfe PDF CreateMate mit deinem HubSpot-Portal
- Erstelle eine Vorlage - Gestalte dein erstes personalisiertes Word-Dokument
- Lade deine Vorlage hoch - Importiere sie in PDF CreateMate
- Generiere Dokumente - Automatisiere die PDF-Generierung mit Workflows
Dokumentations-Bereiche
Erste Schritte
Richte PDF CreateMate ein und verbinde dein HubSpot-Konto. Erfahre, welche Objekte unterstützt werden.
Vorlagen
Erstelle, lade hoch und konfiguriere personalisierte Dokumentvorlagen mit dynamischen Inhalten.
Dokumente generieren
Lerne die verschiedenen Methoden kennen, um personalisierte PDFs aus HubSpot-Daten zu generieren.
- Mit Workflow-Aktionen (Empfohlen)
- Mit Workflows (Legacy)
- Manuelle Generierung
- Dokumente neu generieren
Signaturen
Füge deinen Dokumenten E-Signatur-Funktionen für Verträge und Vereinbarungen hinzu.
Dokumentenverwaltung
Greife auf deine generierten Dokumente zu, teile und verteile sie.
- Auf Dokumente zugreifen
- Dokumente per E-Mail versenden
- Speicherung
- Cloud Sync
- Private Dokumentenspeicherung
Einstellungen
Konfiguriere PDF CreateMate nach deinen Vorlieben.
Konto
Verwalte dein PDF CreateMate-Konto und erhalte Support.
Preise & Abrechnung
Erfahre mehr über das Credit-System, Zahlungsarten und Abrechnung.
Fehlerbehebung
Finde Lösungen für häufige Probleme und Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Rechtliches
Wichtige Informationen zur Datenverarbeitung und Compliance.
Änderungsprotokoll
Bleibe über die neuesten Verbesserungen und Updates zu PDF CreateMate auf dem Laufenden.