Wo kann ich Workflows in HubSpot finden?

Du findest die Workflows in der HubSpot-Menüleiste unter "Automation" - "Workflows".

Wie definiere ich eine Auslösereigenschaft?

Die Trigger-Eigenschaft des Workflows, der von PDF CreateMate erstellt wurde, legt fest, für welche Kontakte Dokumente generiert werden. Es gibt keine Einschränkungen bei der Auswahl der Trigger-Eigenschaft. Beispiele für Trigger-Eigenschaften sind:

• Formularabgaben
• Der Wert einer Eigenschaft ist "Ja"/"Nein".
• Der letzte Kontakt lag vor einem bestimmten Datum.
• Und viele mehr.

Wie kann ich den Workflow testen, bevor ich alle Kontakte hinzufüge?

Du kannst auch manuell Kontakte zu einem Workflow hinzufügen, um zuerst ein Dokument zu Testzwecken zu generieren.

Kann ich die generierten Dokumentdateien automatisch senden?

Das kannst du tatsächlich tun, aber du brauchst einen kleinen Trick. Schau dir dieses Video an:

Wenn du noch Fragen hast, helfen wir dir gerne, die Workflows einzurichten.