Wo kann ich Workflows in HubSpot finden?

Du findest die Workflows in der HubSpot-Menüleiste unter "Automation" - "Workflows".

Wie definiere ich eine Auslösereigenschaft?

Die Auslösereigenschaft des von PDF CreateMate erstellten Workflows definiert, für welche Kontakte PDFs generiert werden sollen. Bei der Auswahl der Triggereigenschaft gibt es keine Einschränkungen. Beispiele für Trigger-Eigenschaften sind:

• Formularabgaben
• Der Wert einer Eigenschaft ist "Ja"/"Nein".
• Der letzte Kontakt lag vor einem bestimmten Datum.
• Und viele mehr.

Wie kann ich den Workflow testen, bevor ich alle Kontakte hinzufüge?

Du kannst auch manuell Kontakte zu einem Workflow hinzufügen, um zunächst eine PDF-Datei zu Testzwecken zu erstellen.

Kann ich die erzeugten PDF-Dateien automatisch versenden?

Das kannst du tatsächlich tun, aber du brauchst einen kleinen Trick. Schau dir dieses Video an:

Wenn du noch Fragen hast, helfen wir dir gerne, die Workflows einzurichten.