Wo finde ich Workflows in HubSpot?

Du findest die Workflows in der HubSpot Menü-Leiste “Automatisierung” - “Workflows”.

Wie definiere ich eine Trigger Eigenschaft?

DIe Triggereigenschaft des von CreateMate erstellen Workflows definiert, für welche Kontakte PDFs generiert werden. Bei der Auswahl der Triggereigenschaft sind keine Grenzen gesetzt. Beispiele für Triggereigenschaften sind:

• Formulareinsendungen
• Der Wert einer Eigenschaft ist “Ja”/”Nein”
• Der letzte Kontakt war vor einem bestimmten Datum
• uvm.

Wie kann ich den Workflow testen, bevor ich alle Kontakte aufnehme?

Du kannst Kontakte auch manuell in einen Workflow aufnehmen, so kannst du zunächst eine PDF zu Testzwecken generieren

Kann ich die generierten PDF Dateien automatisch versenden?

Das geht tatsächlich, allerdings benötigst du einen kleinen Kniff. Schau dir dieses Video an:

Wenn du noch Fragen hast, helfen wir dir gerne beim Einrichten der Workflows.