Platzhalter erneut analysieren

PDF CreateMate gleicht jeden Platzhalter deiner Vorlage mit deinen HubSpot-Eigenschaften ab. Die Prüfung läuft jedes Mal erneut, wenn du den Schritt Dokument der Vorlage öffnest. Nachdem du die Datei oder deine Eigenschaften geändert hast, öffne also diesen Schritt, um die aktuellen Ergebnisse zu sehen.

Wann erneut analysieren

Du solltest die Platzhalter erneut analysieren, wenn:

• Du eine neue Version deiner Vorlage-Datei mit hinzugefügten oder entfernten Platzhaltern hochgeladen hast
• HubSpot-Eigenschaften geändert wurden — neue Eigenschaften erstellt oder bestehende umbenannt
• Platzhalter-Ausdrücke aktualisiert wurden — Änderungen an Formatierern, Bedingungen oder Standardwerten
• Nicht zugeordnete Platzhalter erneut geprüft werden sollen — nachdem du die fehlenden Eigenschaften in HubSpot erstellt hast

So analysierst du erneut

1. Wenn du die Vorlagendatei geändert hast, aktualisiere sie zuerst:
   • Word: Lade die neue Version im Schritt Dokumentquelle hoch.
   • Google Docs: Klicke im Schritt Dokument in der Karte Dokumentquelle auf die Schaltfläche zum Neuladen (↻).
   • HTML: Bearbeite den Code im Schritt Dokumentquelle oder lade ihn neu hoch.
2. Wenn du in HubSpot Eigenschaften hinzugefügt oder umbenannt hast, klicke auf der Seite Eigenschaften auf Synchronisieren.
3. Öffne deine Vorlage im Template-Builder und gehe zum Schritt Dokument.
4. Prüfe die Karte Platzhalteranalyse: Jeder Platzhalter ist als Zugeordnet, Nicht zugeordnet oder Ungültig aufgeführt.

Ergebnisse verstehen

Nach der erneuten Analyse wird jeder Platzhalter kategorisiert:

Die Zusammenfassung zeigt:

• Gesamte Platzhalter — jedes Vorkommen im Dokument
• Einzigartige Platzhalter — Anzahl der verschiedenen Platzhalter-Ausdrücke
• Zugeordnet / Nicht zugeordnet / Ungültig — Anzahlen

Nicht zugeordnete Platzhalter beheben

Wenn die Analyse nicht zugeordnete Platzhalter findet, probiere diese Möglichkeiten:

1. Eigenschaften synchronisieren. Existiert die Eigenschaft in HubSpot, klicke auf der Eigenschaften-Seite auf Synchronisieren und öffne dann den Schritt Dokument der Vorlage erneut. Gibt es in HubSpot eine archivierte Eigenschaft mit ähnlichem Namen, stelle sicher, dass dein Platzhalter den internen Namen der aktiven Eigenschaft verwendet.
2. Eigenschaft in HubSpot erstellen. Gehe in HubSpot zu Einstellungen → Eigenschaften und lege die fehlende Eigenschaft mit dem passenden Typ an (Zahl, Datum, Dropdown usw.). Klicke danach auf der Eigenschaften-Seite auf Synchronisieren und öffne den Schritt Dokument der Vorlage erneut. Die Schaltfläche Eigenschaft erstellen im Builder ist dafür nicht gedacht: Sie erstellt nur Datei- und einzeilige Text-Eigenschaften zum Speichern von Dokumenten und Signatur-Links.
3. Platzhalter in deiner Vorlage korrigieren. Ändere den Platzhalternamen in deinem Dokument so, dass er einer bestehenden HubSpot-Eigenschaft entspricht, und aktualisiere dann die Datei wie unter So analysierst du erneut beschrieben.

Öffne nach den Änderungen den Schritt Dokument erneut, um zu bestätigen, dass alles zugeordnet ist.

Bildbeschreibung

Die Animation zeigt sechs Schritte:
- Klicke auf der Eigenschaften-Seite auf Synchronisieren, damit neue HubSpot-Eigenschaften erscheinen
- Suche die Eigenschaft, hier „first name"
- Klicke darauf, um den genauen Feldnamen zu kopieren, hier {{firstname}}
- Füge den Feldnamen in dein Dokument ein
- Klicke im Schritt Dokument der Vorlage auf die Schaltfläche zum Neuladen
- Prüfe die Platzhalteranalyse: {{firstname}} steht unter Zugeordnet

Verwandte Dokumentation

• Vorlage erstellen — Platzhalter-Syntax und bewährte Methoden
• Formatierer & Standardwerte — Text und Zahlen in Platzhaltern formatieren
• HubSpot-Eigenschaften erstellen — Fehlende Eigenschaften direkt im Builder erstellen