Dokumentation
Dokumentenverwaltung
Nach der Erstellung von Dokumenten musst du auf sie zugreifen, sie teilen und an die richtigen Personen verteilen. Dieser Abschnitt behandelt die Arbeit mit deinen generierten PDFs.
In diesem Abschnitt
Auf Dokumente zugreifen
Erfahre, wo du generierte Dokumente in HubSpot findest, sowohl auf einzelnen Datensätzen als auch im Dateimanager.
Dokumente per E-Mail versenden
Versende personalisierte Dokumente über HubSpot-Marketing-E-Mails mithilfe von Personalisierungs-Tokens.
Speicherung
Verstehe, wie Dokumente in HubSpot gespeichert werden, einschließlich Speichertypen und Dateisichtbarkeitsoptionen.
Google Drive Cloud Sync
Synchronisiere automatisch generierte Dokumente mit Google Drive für zusätzliches Backup und einfache Freigabe.
Private Dokumentenspeicherung
Aktiviere private Dateisichtbarkeit für sensible Dokumente, die eingeschränkten Zugriff in HubSpot erfordern.
Dokumentenspeicherung
Alle generierten Dokumente werden gespeichert in:
- HubSpot-Dateien: Zugänglich über Marketing → Dateien
- Kontakt-/Objekteigenschaften: Direkte Links auf jedem Datensatz
- PDF CreateMate-Dashboard: Template-Detailansichten
Freigabeoptionen
| Methode | Anwendungsfall |
|---|---|
| Direkter Link | Teilen über beliebige Kanäle |
| E-Mail-Automatisierung | Automatisierte Zustellung |
| HubSpot-Aufgabe | Interne Zuweisung |
| Signatur-URL | E-Signatur-Erfassung |
Dateiorganisation
PDF CreateMate organisiert Dateien in HubSpot mit:
- Template-basierter Ordnerstruktur
- Dynamischer Dateibenennung (konfigurierbar)
- Eindeutigen IDs für jedes Dokument