Daten aus zugeordneten Objekten verwenden

Eine PDF CreateMate-Vorlage arbeitet jeweils mit einem einzigen HubSpot-Objekttyp (Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket). Um Daten aus einem anderen, zugeordneten Objekt im selben Dokument zu verwenden, nutzen Sie die Sync-Properties von HubSpot wie unten beschrieben.

Kann ich Properties aus zwei Objekten in einer Vorlage verwenden?

Jede Vorlage basiert auf einem Objekttyp. Eine Deal-Vorlage kann zum Beispiel Deal-Properties verwenden, aber keine Kontakt- oder Unternehmens-Properties direkt im selben Dokument auslesen.

Sie können dennoch Daten aus einem zugeordneten Objekt in Ihre Vorlage übernehmen — mit HubSpot Sync-Properties (auch Properties zur Datenteilung genannt).

Was ist eine Sync-Property?

Eine HubSpot Sync-Property kopiert automatisch einen Wert aus einem zugeordneten Datensatz auf den aktuellen Datensatz. Sie können zum Beispiel eine Deal-Property erstellen, die stets die E-Mail-Adresse des zugeordneten Kontakts widerspiegelt. Sobald dieser Wert auf dem Deal vorhanden ist, kann PDF CreateMate ihn wie jede andere Deal-Property verwenden.

Ausführliche Informationen finden Sie in der offiziellen HubSpot-Anleitung - [Properties zur Datenteilung (Sync-Properties) erstellen und verwenden](https://knowledge.hubspot.com/properties/create-sync-properties).

So verwenden Sie es mit PDF CreateMate

Erstellen Sie in HubSpot eine Sync-Property auf dem Objekttyp Ihrer Vorlage, die den Wert aus dem zugeordneten Objekt übernimmt. Folgen Sie der HubSpot-Anleitung: Sync-Properties erstellen.
Öffnen Sie in PDF CreateMate die Seite Properties und klicken Sie auf Synchronisieren, um Ihre Property-Liste zu aktualisieren, damit die neue Sync-Property erscheint.
Fügen Sie die Sync-Property als Platzhalter in Ihre Vorlage ein, genau wie jedes andere Feld (zum Beispiel {{contact_email}}).
Generieren Sie Ihr Dokument — der Wert aus dem zugeordneten Objekt erscheint nun im PDF.

Beispiel: ein Deal-Dokument mit Kontaktdaten

Angenommen, Sie generieren Dokumente aus Deals, benötigen aber Name und E-Mail-Adresse des primären Kontakts im PDF:

Erstellen Sie in HubSpot Deal-Sync-Properties, die Vorname und E-Mail des zugeordneten Kontakts übernehmen.
Öffnen Sie die Properties-Seite in PDF CreateMate und klicken Sie auf Synchronisieren.
Verwenden Sie Ihre Sync-Property-Platzhalter (zum Beispiel {{contact_first_name}} und {{contact_email}}) in Ihrer Deal-Vorlage.

Das generierte Dokument enthält die Kontaktdaten, obwohl die Vorlage auf dem Deal-Objekt basiert.

Klicken Sie nach dem Erstellen oder Aktualisieren von Properties in HubSpot immer auf Synchronisieren auf der Properties-Seite in PDF CreateMate, damit die neuen Properties in Ihren Vorlagen verfügbar werden.