Daten aus zugeordneten Objekten verwenden

Eine PDF CreateMate-Vorlage arbeitet jeweils mit einem einzigen HubSpot-Objekttyp (Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket). Um Daten aus einem anderen, zugeordneten Objekt im selben Dokument zu verwenden, nutze die Sync-Properties von HubSpot wie unten beschrieben.

Kann ich Properties aus zwei Objekten in einer Vorlage verwenden?

Jede Vorlage basiert auf einem Objekttyp. Eine Deal-Vorlage kann zum Beispiel Deal-Properties verwenden, aber keine Kontakt- oder Unternehmens-Properties direkt im selben Dokument auslesen.

Du kannst dennoch Daten aus einem zugeordneten Objekt in deine Vorlage übernehmen — mit HubSpot Sync-Properties (auch Properties zur Datenteilung genannt).

Was ist eine Sync-Property?

Eine HubSpot Sync-Property kopiert automatisch einen Wert aus einem zugeordneten Datensatz auf den aktuellen Datensatz. Du kannst zum Beispiel eine Deal-Property erstellen, die stets die E-Mail-Adresse des zugeordneten Kontakts widerspiegelt. Sobald dieser Wert auf dem Deal vorhanden ist, kann PDF CreateMate ihn wie jede andere Deal-Property verwenden.

Ausführliche Informationen findest du in der offiziellen HubSpot-Anleitung - Properties zur Datenteilung (Sync-Properties) erstellen und verwenden.

So verwendest du es mit PDF CreateMate

Erstelle in HubSpot eine Sync-Property auf dem Objekttyp deiner Vorlage, die den Wert aus dem zugeordneten Objekt übernimmt. Folge der HubSpot-Anleitung: Sync-Properties erstellen.
Öffne in PDF CreateMate die Seite Eigenschaften und klicke auf Synchronisieren, um deine Property-Liste zu aktualisieren, damit die neue Sync-Property erscheint.
Füge die Sync-Property als Platzhalter in deine Vorlage ein, genau wie jedes andere Feld (zum Beispiel {{contact_email}}).
Generiere dein Dokument — der Wert aus dem zugeordneten Objekt erscheint nun im PDF.

Beispiel: ein Deal-Dokument mit Kontaktdaten

Angenommen, du generierst Dokumente aus Deals, brauchst aber Name und E-Mail-Adresse des primären Kontakts im PDF:

Erstelle in HubSpot Deal-Sync-Properties, die Vorname und E-Mail des zugeordneten Kontakts übernehmen.
Öffne die Seite Eigenschaften in PDF CreateMate und klicke auf Synchronisieren.
Verwende deine Sync-Property-Platzhalter (zum Beispiel {{contact_first_name}} und {{contact_email}}) in deiner Deal-Vorlage.

Das generierte Dokument enthält die Kontaktdaten, obwohl die Vorlage auf dem Deal-Objekt basiert.

Klicke nach dem Erstellen oder Aktualisieren von Properties in HubSpot immer auf Synchronisieren auf der Seite Eigenschaften in PDF CreateMate, damit die neuen Properties in deinen Vorlagen verfügbar werden.