Deal-Artikel Neu

Mit Deal-Artikeln kannst du eine vollständig formatierte Produkttabelle in deinen generierten Dokumenten einfügen. Wenn du den Platzhalter {{pdf_createmate_line_items}} in eine Deal-, Kontakt-, Unternehmens- oder Ticket-Vorlage einfügst, ersetzt PDF CreateMate ihn durch eine Tabelle mit allen Artikeln des HubSpot-Deals — einschließlich Mengen, Preisen, Rabatten und Gesamtbeträgen. Du kannst die Tabelle auch selbst gestalten.

Bildbeschreibung

Die Artikel-Einstellungen im Vorlagen-Builder zeigen:
- Die Wahl zwischen fertiger Tabelle und eigener Tabelle
- Ein Beispiel für deine eigene Tabelle, mit der Zeile, die für jedes Produkt wiederholt wird, und einer Summenzeile darunter
- Das Zahlenformat, das die kopierten Platzhalter mitbringen
- Jedes Artikelfeld und jede Summe, jeweils mit Kopieren-Button

Voraussetzungen

Bevor du diese Funktion verwendest, stelle sicher, dass:

1. Deine Vorlage für den Objekttyp Deal, Kontakt, Unternehmen oder Ticket konfiguriert ist
2. Deine Vorlage eine Word-, Google Docs- oder HTML-Vorlage ist (kein PDF-zu-PDF)
3. Der Deal in HubSpot Artikel enthält

Verwendung

1. Gehe zum Schritt Platzhalter im Vorlagen-Builder
2. Wähle den Tab PDF CreateMate auf der linken Seite
3. Klicke auf pdf_createmate_line_items
4. Konfiguriere deine Tabellenoptionen (Spalten, Zahlenformat, Sprache)
5. Kopiere den Platzhalter und füge ihn in deine Word-Vorlage ein

Wenn ein Dokument generiert wird, ersetzt PDF CreateMate den Platzhalter durch eine formatierte Tabelle mit allen Artikeln des Deals.

Artikel in Kontakt-, Unternehmens- und Ticket-Vorlagen

Kontakte, Unternehmen und Tickets haben keine eigenen Artikel, ihre Deals aber schon. In einer Kontakt-, Unternehmens- oder Ticket-Vorlage zeigt derselbe Platzhalter {{pdf_createmate_line_items}} die Artikel des zugeordneten Deals, zum Beispiel die Produkte des Deals in einer Auftragsbestätigung, die du an den Kontakt schickst. Im Tab PDF CreateMate heißt er Artikel des zugeordneten Deals.

Hat der Datensatz mehrere Deals, entscheidet die Einstellung Welcher Deal?, welcher verwendet wird: der zuletzt erstellte Deal oder der Deal mit einem Zuordnungslabel wie Hauptdeal. Es ist derselbe Deal, der auch Platzhalter wie {{deal.dealname}} in der Vorlage füllt. Siehe Daten aus zugeordneten Objekten verwenden.

Hat der Datensatz keinen passenden Deal, entfällt die Tabelle, und der Rest des Dokuments wird wie gewohnt erstellt.

Deine eigene Tabelle

Wenn du die Tabelle lieber selbst gestaltest, zeichne sie in deinem Dokument und setze die Artikel-Platzhalter in eine Zeile. Beim Erstellen des Dokuments wird diese Zeile für jedes Produkt wiederholt, und jede Kopie zeigt ein Produkt. Kopfzeile, Schriften, Farben, Spaltenbreiten und Rahmen bleiben so, wie du sie gestaltet hast.

Setze die Summen in eine feste Zeile unter der wiederholten. Hat der Deal keine Artikel, entfällt die wiederholte Zeile und die Summen bleiben leer.

Verbundene Zellen funktionieren: eine Titelzeile über die ganze Tabelle, ein Text wie Summe über mehrere Spalten oder eine Zelle Summen, die sich über die Zeilen darunter erstreckt. Verbinde nur die wiederholte Zeile nicht senkrecht mit einer Zeile darüber oder darunter.

Felder für ein Produkt: name, description, sku, quantity, price, discount, tax, tax_rate, tax_label, total_net, total_gross, jeweils geschrieben als {{line_items.price}}.

Summen: {{line_items_total.net}}, {{line_items_total.discount}}, {{line_items_total.tax}} und {{line_items_total.gross}}.

Außerhalb einer Tabelle listet ein Feld alle Produkte mit Kommas auf, zum Beispiel Produkte: {{line_items.name}}.

Du musst sie nicht abtippen. Klicke im Tab PDF CreateMate auf pdf_createmate_line_items, wähle Deine eigene Tabelle und kopiere die Felder, die du brauchst.

Zahlenformat. Beträge verwenden die Währung des Deals und standardmäßig die Sprache deiner Vorlage. Für ein anderes Format wählst du es vor dem Kopieren unter Zahlenformatierung: Die kopierten Platzhalter tragen es dann mit, zum Beispiel {{line_items.price | number:de-DE}}, und jeder Betrag in der Tabelle verwendet es. Die Währung kommt immer aus den Artikeln.

Deine eigene Tabelle kostet so viel wie die fertige Tabelle und funktioniert in Word-, Google Docs- und HTML-Vorlagen, für Deal-, Kontakt-, Unternehmens- und Ticket-Vorlagen.

Tabellenspalten auswählen

Du kannst wählen, welche Spalten in deiner Artikeltabelle erscheinen. So passt du es an:

1. Wähle den Platzhalter pdf_createmate_line_items im Builder
2. Scrolle zum Bereich Tabellenspalten
3. Aktiviere die Spalten, die du anzeigen möchtest

Verfügbare Spalten

Wenn du bestimmte Spalten auswählst, wird der Platzhalter entsprechend aktualisiert:

Automatische Erkennung (Standardverhalten)

Wenn keine Spalten explizit ausgewählt sind, werden die Spalten Rabatt und Steuer automatisch basierend auf den Deal-Daten ein- oder ausgeblendet:

• Wenn kein Artikel einen Rabatt hat, wird die Rabattspalte ausgeblendet
• Wenn kein Artikel Steuern hat, wird die Steuerspalte ausgeblendet
• Alle anderen Spalten werden immer angezeigt

Zahlenformatierung

Du kannst steuern, wie Zahlen in der Tabelle formatiert werden (Tausendertrennzeichen und Dezimalzeichen). Wähle ein Gebietsschema aus dem Dropdown Zahlenformat:

Das Währungssymbol stammt aus deinen HubSpot-Deal-Daten — das Gebietsschema steuert nur, wie die Zahlen formatiert werden.

Tabellensprache

Tabellenüberschriften und Fußzeilen können auf Englisch oder Deutsch angezeigt werden. Wähle deine Sprache in der Option Tabellensprache:

Optionen kombinieren

Du kannst Spalten, Zahlenformatierung und Sprache in einem einzigen Platzhalter kombinieren:

Fußzeilen

Unterhalb der Artikelzeilen enthält die Tabelle eine Zusammenfassungs-Fußzeile:

• Zwischensumme — Summe aller Artikelbeträge
• Gesamtrabatt — Wird nur angezeigt, wenn die Rabattspalte sichtbar ist und Rabatte vorhanden sind
• Steueraufschlüsselung — Einzelne Steuerzeilen gruppiert nach Steuerbezeichnung und -satz
• Gesamtsteuer — Wird nur angezeigt, wenn die Steuerspalte sichtbar ist und Steuern vorhanden sind
• Gesamtbetrag — Der abschließende Gesamtbetrag

Tabelle gestalten

Die Tabelle übernimmt Schriftart und grundlegende Formatierung aus dem umgebenden Dokument. So kannst du das Erscheinungsbild der Tabelle steuern:

• Formatiere die Platzhalter-Zelle in Word vor dem Hochladen — lege Schriftart, Größe und Zellenrahmenstil fest
• Die Tabelle übernimmt die Textformatierung des Absatzes, in dem der Platzhalter platziert ist
• Für beste Ergebnisse platziere den Platzhalter in einem eigenen Absatz ohne anderen Text in derselben Zeile

Einschränkungen

• Deal-, Kontakt-, Unternehmens- und Ticket-Vorlagen — Kontakt-, Unternehmens- und Ticket-Vorlagen zeigen die Artikel des zugeordneten Deals
• Nur Word-, Google Docs- und HTML-Vorlagen — Nicht unterstützt in PDF-zu-PDF-Vorlagen (hochgeladene PDF-Formulare mit ausfüllbaren Feldern)
• HubSpot-Artikel erforderlich — Wenn der Deal keine Artikel hat, erscheint keine Tabelle im Dokument
• Ein Zahlenformat pro eigener Tabelle — Tippst du in die Platzhalter deiner eigenen Tabelle von Hand verschiedene Formate ein, gilt das erste im Dokument für alle

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich die Artikeltabelle an beliebiger Stelle im Dokument platzieren? A: Ja. Füge den Platzhalter an beliebiger Stelle in deiner Word-, Google Docs- oder HTML-Vorlage ein — im Textkörper, in einer Tabellenzelle oder in einem Abschnitt. Der Platzhalter wird an Ort und Stelle ersetzt.

F: Was passiert, wenn der Deal keine Artikel hat? A: Es erscheint keine Tabelle im Dokument.

F: Kann ich mehrere Artikeltabellen mit unterschiedlichen Einstellungen haben? A: Ja. Du kannst mehrere Platzhalter mit verschiedenen Optionen (z.B. eine mit deutscher Formatierung und eine mit englischer) im selben Dokument verwenden.

F: Was passiert, wenn ich Spalten auswähle, aber der Deal keine Daten dafür hat? A: Die Spalte erscheint trotzdem mit leeren Werten oder Strichen. Zum Beispiel: Wenn du die SKU-Spalte einschließt, aber kein Artikel eine SKU hat, wird sie als leer angezeigt.

F: Kann ich anderen Inhalt in derselben Zeile wie den Platzhalter haben? A: Es wird empfohlen, den Platzhalter in einer eigenen Zeile zu platzieren. Das Mischen mit anderem Text im selben Absatz kann zu unerwarteten Layout-Ergebnissen führen.

F: Unterstützt die Artikeltabelle mehrere Währungen? A: Das Währungssymbol stammt aus den Deal-Artikeln in HubSpot. Das Zahlenformat-Gebietsschema steuert nur, wie Zahlen dargestellt werden (Trennzeichen und Dezimalstil), nicht die Währung selbst.