Vorlagen
Personalisierte Vorlage erstellen
Dieser Schritt kann außerhalb von PDF CreateMate (Word, Google Docs, OpenOffice), innerhalb von PDF CreateMate mit der HTML-Einfüge/Upload-Option oder durch Hochladen eines PDF-Formulars mit ausfüllbaren Feldern erledigt werden.
- Beginne damit, eine neue Dokumentdatei zu erstellen oder eine bestehende zu öffnen. Du kannst in Word (.docx), Google Docs (wird direkt in PDF CreateMate importiert) oder mit einem PDF-Formular mit interaktiven Feldern arbeiten.
- Besuche die Eigenschaften-Seite, um HubSpot-Eigenschaften für deinen ausgewählten Objekttyp (Kontakt, Unternehmen, Geschäft oder Ticket) zu suchen und durch einfaches Klicken auf Kopieren zu übernehmen.
Bildbeschreibung
Der Property-Bildschirm zeigt:
- Eine Suchleiste zum Filtern von Properties nach Namen
- Eine Synchronisieren-Schaltfläche mit einem „Zuletzt synchronisiert“-Zeitstempel
- Zwei Bereiche: HubSpot Properties und PDF CreateMate Properties
- Eine Liste verfügbarer Properties mit ihren Platzhalter-Variablen (z. B. {{property_name}})
- Ein-Klick-Kopier-Schaltflächen neben jedem Property-Platzhalter
- Eine Suchleiste zum Filtern von Properties nach Namen
- Eine Synchronisieren-Schaltfläche mit einem „Zuletzt synchronisiert“-Zeitstempel
- Zwei Bereiche: HubSpot Properties und PDF CreateMate Properties
- Eine Liste verfügbarer Properties mit ihren Platzhalter-Variablen (z. B. {{property_name}})
- Ein-Klick-Kopier-Schaltflächen neben jedem Property-Platzhalter
- Identifiziere in deinem Dokument statischen Text und ersetze ihn durch die kopierten HubSpot-Eigenschaften.
Bildbeschreibung
Das Beispieldokument zeigt:
- Ursprünglicher statischer Text wie "Max Mustermann" ersetzt durch {{firstname}} {{lastname}}
- Firmenname ersetzt durch {{company}}-Platzhalter
- E-Mail-Adresse ersetzt durch {{email}}-Platzhalter
- Die doppelte geschweifte Klammer-Syntax {{property_name}} für alle dynamischen Felder
- Ursprünglicher statischer Text wie "Max Mustermann" ersetzt durch {{firstname}} {{lastname}}
- Firmenname ersetzt durch {{company}}-Platzhalter
- E-Mail-Adresse ersetzt durch {{email}}-Platzhalter
- Die doppelte geschweifte Klammer-Syntax {{property_name}} für alle dynamischen Felder
Flexible Platzhalter-Syntax wird unterstützt. Verwende {{firstname}} oder ${firstname}, und Leerzeichen sind erlaubt: {{ firstname }} und ${ firstname } funktionieren auch.
Eingebaute PDF CreateMate Platzhalter
Zusätzlich zu HubSpot-Eigenschaften stellt PDF CreateMate eingebaute Platzhalter bereit, die du in deinen Vorlagen verwenden kannst. Du findest sie unter dem Tab PDF CreateMate-Eigenschaften auf der Eigenschaften-Seite.
| Platzhalter | Beschreibung | Beispielausgabe |
|---|---|---|
{{todayDate}} |
Aktuelles Datum zum Zeitpunkt der Generierung, formatiert gemäß deinen Datumsformat-Einstellungen | 26.03.2026 |
{{pdf_createmate_line_items}} |
Tabelle mit Geschäft-Artikeln — für Geschäft-Vorlagen im Word-, Google Docs- und HTML-Format. Nicht unterstützt in PDF-zu-PDF. Weitere Details unter Geschäft-Artikel. | formatierte Tabelle |
Beispiel: Wenn dein Datumsformat auf DD.MM.YYYY eingestellt ist und du am 23. März 2026 generierst, gibt {{todayDate}} 23.03.2026 aus.
Um Währungs- oder andere Symbole in Zahlenformaten hinzuzufügen, tippe das Symbol manuell entweder vor oder nach dem HubSpot-Property-Platzhalter ein. Um zum Beispiel den Umsatz mit dem €-Symbol anzuzeigen, gib {{revenue}}€ ein. Wenn {{revenue}} 100 ist, wird die Ausgabe als 100€ angezeigt.
- Nachdem du sichergestellt hast, dass alle notwendigen Textersetzungen vorgenommen wurden, lade dein Dokument im .docx-Format herunter oder speichere es (oder stelle den Google Docs-Link beim Import bereit).
Alternativ kannst du PDF-Formulare verwenden, um ein PDF mit interaktiven Formularfeldern hochzuladen und sie mit HubSpot-Eigenschaften zu verknüpfen, ohne Platzhalter manuell hinzufügen zu müssen.