Erste Schritte
Unterstützte HubSpot-Objekte
PDF CreateMate integriert sich nahtlos mit verschiedenen HubSpot-Objekten und erweitert deine Möglichkeiten zur Dokumentenverwaltung. Unser Tool unterstützt jetzt sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte und bietet damit mehr Flexibilität für deine geschäftlichen Anforderungen.
Standard-Objekte
Standardmäßig unterstützt PDF CreateMate die folgenden Standard-Objekte: Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket
Benutzerdefinierte Objekte
Wir haben unsere Unterstützung erweitert, um auch benutzerdefinierte Objekte in PDF CreateMate einzubeziehen. Benutzerdefinierte Objekte ermöglichen es dir, spezialisierte Kategorien über die Standardobjekte hinaus zu erstellen und geben dir mehr Kontrolle darüber, wie deine Daten organisiert und genutzt werden.
Aktivieren der Objektunterstützung
- Neue Benutzer: Die Unterstützung für Standard-Objekte (Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket) sowie benutzerdefinierte Objekte ist für alle neuen Benutzer standardmäßig aktiviert.
- Bestehende Benutzer: Wenn du bereits Benutzer bist, ist die Unterstützung für zusätzliche HubSpot-Objekte, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, nicht automatisch aktiviert.
So aktivierst du diese Funktionen:
- Gehe zu Einstellungen.
- Klicke auf HubSpot App neu installieren.
- Du wirst aufgefordert, PDF CreateMate mit einem neuen Satz von Berechtigungen zu autorisieren.
- Bestätige die Berechtigungen, und anschließend kannst du sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte verwenden.
Bildbeschreibung
- Eine Liste der Berechtigungen, die PDF CreateMate benötigt, um ordnungsgemäß zu funktionieren
- Die Schaltfläche "App verbinden" unten, um die Verbindung abzuschließen
- Deinen HubSpot-Portalnamen und deine Konto-ID oben
- Jede Berechtigungskategorie (CRM, Marketing usw.) mit detaillierten Zugriffsebenen