Unterstützte HubSpot-Objekte

PDF CreateMate integriert sich nahtlos mit verschiedenen HubSpot-Objekten und erweitert deine Möglichkeiten zur Dokumentenverwaltung. Unser Tool unterstützt jetzt sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte und bietet damit mehr Flexibilität für deine geschäftlichen Anforderungen.

Standard-Objekte

Standardmäßig unterstützt PDF CreateMate die folgenden Standard-Objekte: Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket

Bestellungen

PDF CreateMate unterstützt außerdem Bestellungen, sodass du Bestellbestätigungen, Lieferscheine und Versandpapiere direkt aus Bestelldatensätzen erzeugen kannst.

Aktivierst du Zur Anhänge-Karte hinzufügen für eine Bestellvorlage, erscheint das Dokument als Notiz mit angehängter Datei in der Aktivitätsübersicht der Bestellung. Bestellungen haben in HubSpot keine Anhänge-Karte, anders als Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Projekte — du findest das Dokument daher in der Aktivitätsübersicht.

In einem Punkt unterscheiden sich Bestellungen von den vier Objekten oben — sie erscheinen erst, nachdem du die App erneut verbunden und die Berechtigungen für Bestellungen bestätigt hast. Die vier ursprünglichen Objekte brauchen keine eigene Bestätigung.

Projekte

PDF CreateMate unterstützt außerdem Projekte, sodass du Projektbriefings, Statusberichte und Leistungsbeschreibungen direkt aus Projektdatensätzen erzeugen kannst.

Projekte müssen in deinem HubSpot-Konto zunächst aktiviert werden, bevor das Objekt überhaupt existiert. Sobald es verfügbar ist, erscheinen Projekte in PDF CreateMate, nachdem du die App erneut verbunden und die Berechtigungen für Projekte bestätigt hast.

Fehlen Bestellungen oder Projekte in deiner Objektliste, öffne die Einstellungen und klicke auf HubSpot-App neu installieren. Sieh dir dann die entsprechenden Berechtigungen im HubSpot-Autorisierungsbildschirm an. Ein anklickbares Kontrollkästchen bedeutet, dass du sie direkt aktivieren kannst. Ein Schloss hat zwei verschiedene Ursachen und erfordert jeweils eine andere Lösung - siehe Objekt fehlt oder Berechtigung gesperrt.

Benutzerdefinierte Objekte

Wir haben unsere Unterstützung erweitert, um auch benutzerdefinierte Objekte in PDF CreateMate einzubeziehen. Benutzerdefinierte Objekte ermöglichen es dir, spezialisierte Kategorien über die Standardobjekte hinaus zu erstellen und geben dir mehr Kontrolle darüber, wie deine Daten organisiert und genutzt werden.

Aktivieren der Objektunterstützung

Neue Benutzer: Die Unterstützung für Standard-Objekte (Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket, Bestellungen, Projekte) sowie benutzerdefinierte Objekte ist für alle neuen Benutzer standardmäßig aktiviert. Bei Bestellungen musst du zusätzlich die Berechtigungen für Bestellungen beim Verbinden bestätigen.
Bestehende Benutzer: Wenn du bereits Benutzer bist, ist die Unterstützung für zusätzliche HubSpot-Objekte, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, nicht automatisch aktiviert.

So aktivierst du diese Funktionen:

Gehe zu Einstellungen.
Klicke auf HubSpot App neu installieren.
Du wirst aufgefordert, PDF CreateMate mit einem neuen Satz von Berechtigungen zu autorisieren.
Bestätige die Berechtigungen, und anschließend kannst du sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte verwenden.

Bildbeschreibung

Der HubSpot-Autorisierungsbildschirm zeigt:
- Eine Liste der Berechtigungen, die PDF CreateMate benötigt, um ordnungsgemäß zu funktionieren
- Die Schaltfläche "App verbinden" unten, um die Verbindung abzuschließen
- Deinen HubSpot-Portalnamen und deine Konto-ID oben
- Jede Berechtigungskategorie (CRM, Marketing usw.) mit detaillierten Zugriffsebenen

Für Standard-Objekte (Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket, Bestellungen, Projekte) kannst du Dokumente manuell generieren, neu generieren und darauf zugreifen, wie im Prozess für das Kontakt-Objekt beschrieben. Für benutzerdefinierte Objekte muss die Dokumentenverwaltung über benutzerdefinierte Workflow-Aktionen erfolgen. Siehe die Anleitung zu Workflow-Aktionen für weitere Details.