Einschränkungen

Obwohl PDF CreateMate leistungsstark ist, gibt es einige Einschränkungen, die du kennen solltest. Diese Seite hilft dir zu verstehen, was möglich ist und welche Workarounds existieren.

Vorlagen-Einschränkungen

Bedingte Inhalte

Kann ich bedingte Properties oder Inhalte haben?

Ja! PDF CreateMate unterstützt bedingte Blöcke mit der ternären Ausdruckssyntax:

Siehe Bedingte Blöcke für die vollständige Dokumentation.

Google Dokumente

Kann ich Google Docs, Sheets oder Präsentationen verwenden?

• Google Docs: Ja, über den Import (öffentlicher oder Service-Account-Share). Das Doc wird für die Generierung in DOCX/HTML konvertiert.
• Google Sheets/Präsentationen: Nicht unterstützt. Wandle sie vorher in ein Google Doc oder Word-Dokument um. Du kannst auch HTML direkt im Builder einfügen/hochladen.

PDF-Funktionen

PDFs zusammenführen

Ist es möglich, PDFs in PDF CreateMate zusammenzuführen?

Nein, PDF-Zusammenführung wird derzeit nicht unterstützt. Jede Vorlage generiert ein einzelnes PDF-Dokument.

Workarounds:

• Erstelle mehrseitige Vorlagen mit allen Inhalten in einem Dokument
• Verwende externe PDF-Tools zum Zusammenführen nach der Generierung
• Gestalte Vorlagen, die mehrere Abschnitte kombinieren

PDFs aus PDFs erstellen

Kann ich ein PDF als Vorlagenquelle verwenden?

Ja, aber nur wenn das PDF interaktive Formularfelder enthält. PDF CreateMate kann PDF-Formulare als Vorlagen verwenden und die Formularfelder automatisch mit Daten aus deinen HubSpot-Datensätzen füllen.

Anforderungen:

• PDF muss interaktive/ausfüllbare Formularfelder enthalten
• Formularfelder müssen ordnungsgemäß benannt sein
• PDF darf nicht passwortgeschützt sein

Siehe PDF-Formulare für Einrichtungsanweisungen.

Hinweis: Flache PDFs (ohne interaktive Formularfelder) werden nicht als Vorlagen unterstützt. Um Dokumente aus einem flachen PDF-Design zu generieren, erstelle es als Word-, Google Docs- oder HTML-Vorlage neu.

Bearbeitbare PDFs

Wird das generierte PDF bearbeitbar oder ausfüllbar sein?

Nein, generierte PDFs sind nach der Erstellung nicht bearbeitbar. Wenn PDF CreateMate ein Dokument generiert:

• Formularfelder werden mit deinen HubSpot-Daten gefüllt
• Das PDF wird flachgedrückt (Formularfelder werden zu statischem Text)
• Empfänger können den Inhalt nicht ändern

Dies gilt für alle Vorlagentypen (Word, Google Docs, HTML und PDF-Formulare).

Wenn Empfänger Dokumente signieren sollen: Verwende die Signaturen-Funktion. Für PDF-Formularvorlagen kannst du Signaturbereiche direkt auf dem PDF auswählen.

Daten-Einschränkungen

Property-Limits

Gibt es ein Limit für die Anzahl der Properties, die ich verwenden kann?

Es gibt kein hartes Limit für die Anzahl der Properties pro Vorlage. Allerdings:

• Vorlagen mit 100+ Properties können langsamer zu konfigurieren sein
• Halte Vorlagen fokussiert für bessere Wartbarkeit
• Teste komplexe Vorlagen gründlich

Verknüpfte Objekte & Einzelposten

Kann ich Daten aus verknüpften Objekten oder Einzelposten verwenden?

Das kommt auf den Typ an:

Deal-Artikel — unterstützt. Du kannst eine vollständige Artikeltabelle in Deal-basierten Dokumenten mit dem Platzhalter {{pdf_createmate_line_items}} einfügen. Dieser rendert eine formatierte Tabelle aller Artikel (Name, Menge, Preis usw.) und funktioniert in Word-, Google Docs- und HTML-Vorlagen (nicht unterstützt in PDF-Formular-Vorlagen).

Siehe Deal-Artikel für Einrichtungsanweisungen.

Andere verknüpfte Objekte — derzeit nicht unterstützt. PDF CreateMate greift nur auf Properties zu, die direkt auf dem primären HubSpot-Objekt vorhanden sind, das zur Generierung des Dokuments verwendet wird. Verknüpfte Objekte wie:

• Mit einem Unternehmen verknüpfte Kontakte
• Mit einem Kontakt verknüpfte Unternehmen
• Andere verknüpfte Datensätze

...werden nicht automatisch abgerufen oder sind nicht in Templates verfügbar.

Workaround für verknüpfte Objekte: Verwende HubSpot-Workflows, um verknüpfte Daten vor der Dokumentengenerierung in benutzerdefinierte Properties auf dem primären Objekt zu kopieren. Dies ermöglicht dir, die Daten in deiner Vorlage zu referenzieren.

Testgenerierungslimits

Testdokument-Limit

Wie viele Testdokumente kann ich pro Vorlage generieren?

Das hängt davon ab, ob deine Organisation jemals einen Kauf abgeschlossen hat:

Testdokumente werden im Schritt "Test" des Vorlagen-Builders generiert und sind kostenlos (es werden keine Credits verbraucht).

Neue Nutzer, die das 10-Test-Limit für eine Vorlage erreicht haben, können keine weiteren Testdokumente für diese Vorlage mehr generieren. Sobald du Credits kaufst, wird das Limit dauerhaft aufgehoben.

Tipps für effizientes Testen:

• Überprüfe deine Vorlagenkonfiguration sorgfältig, bevor du einen Test generierst
• Nutze die Feedback-Funktion, um zu verfolgen, welche Tests bestanden oder fehlgeschlagen sind
• Wenn ein Test fehlschlägt, überprüfe den Fehlerbehebungsleitfaden, bevor du einen weiteren generierst

Speicher-Einschränkungen

PDF-Speicherlimits

Gibt es Limits für die Anzahl der PDFs, die ich speichern kann?

PDFs werden in deinem HubSpot-Konto mit HubSpots Dateispeicher gespeichert:

• HubSpot Free: Begrenzter Speicher
• HubSpot Starter: Erhöhter Speicher
• HubSpot Professional+: Großzügige Speicherlimits

PDF CreateMate erlegt keine zusätzlichen Speicherlimits auf.

PDF-Ersetzung

Wird das alte PDF ersetzt, wenn ich ein PDF neu generiere?

Standardmäßig erstellt die Neugenerierung eine neue PDF-Datei. Das alte PDF bleibt bestehen, es sei denn, du löschst es manuell.

Siehe Speicher für die Verwaltung von Dokumentversionen.

Export-Einschränkungen

Dashboard-Exporte

Kann ich HubSpot-Dashboards oder Berichte als PDFs exportieren?

Nein, PDF CreateMate generiert Dokumente aus CRM-Datensatzdaten (Kontakte, Unternehmen, Deals usw.), nicht aus HubSpot-Dashboards oder Berichten.

Für Dashboard-Exporte verwende die integrierten Export-Funktionen oder Reporting-Tools von HubSpot.

Formular-Einreichungen

Kann ich Formular-Einreichungen als PDFs exportieren?

Indirekt, ja:

1. Formular-Einreichungen erstellen oder aktualisieren HubSpot-Kontakte
2. Richte einen Workflow ein, der durch die Formular-Einreichung ausgelöst wird
3. Generiere ein PDF aus dem Kontakt-Datensatz

Dies erstellt ein PDF mit den eingereichten Daten aus den Kontakt-Properties.

Feature-Anfragen

Hast du eine Funktion, die du gerne sehen würdest? Lass es uns wissen:

• Kontaktiere den Support
• Wir überprüfen und priorisieren Feature-Anfragen regelmäßig
• Viele aktuelle Funktionen entstanden aus Benutzervorschlägen