Einschränkungen

Obwohl PDF CreateMate leistungsstark ist, gibt es einige Einschränkungen, die du kennen solltest. Diese Seite hilft dir zu verstehen, was möglich ist und welche Workarounds existieren.

Vorlagen-Einschränkungen

Bedingte Inhalte

Kann ich bedingte Eigenschaften oder Inhalte haben?

Ja! PDF CreateMate unterstützt bedingte Blöcke mit der ternären Ausdruckssyntax:

Siehe Bedingte Blöcke für die vollständige Dokumentation.

Google Dokumente

Kann ich Google Docs, Sheets oder Präsentationen verwenden?

• Google Docs: Ja, über den Import (öffentlicher oder Service-Account-Share). Das Doc wird für die Generierung in DOCX/HTML konvertiert.
• Google Sheets/Präsentationen: Nicht unterstützt. Wandle sie vorher in ein Google Doc oder Word-Dokument um. Du kannst auch HTML direkt im Builder einfügen/hochladen.

PDF-Funktionen

PDFs zusammenführen

Ist es möglich, PDFs in PDF CreateMate zusammenzuführen?

Nein, PDF-Zusammenführung wird derzeit nicht unterstützt. Jede Vorlage generiert ein einzelnes PDF-Dokument.

Workarounds:

• Erstelle mehrseitige Vorlagen mit allen Inhalten in einem Dokument
• Verwende externe PDF-Tools zum Zusammenführen nach der Generierung
• Gestalte Vorlagen, die mehrere Abschnitte kombinieren

PDFs aus PDFs erstellen

Kann ich ein PDF als Vorlagenquelle verwenden?

Ja, aber nur wenn das PDF interaktive Formularfelder enthält. PDF CreateMate kann PDF-Formulare als Vorlagen verwenden und die Formularfelder automatisch mit Daten aus deinen HubSpot-Datensätzen füllen.

Anforderungen:

• PDF muss interaktive/ausfüllbare Formularfelder enthalten
• Formularfelder müssen ordnungsgemäß benannt sein
• PDF darf nicht passwortgeschützt sein

Siehe PDF-Formulare für Einrichtungsanweisungen.

Hinweis: Flache PDFs (ohne interaktive Formularfelder) werden nicht als Vorlagen unterstützt. Um Dokumente aus einem flachen PDF-Design zu generieren, erstelle es als Word-, Google Docs- oder HTML-Vorlage neu.

Bearbeitbare PDFs

Wird das generierte PDF bearbeitbar oder ausfüllbar sein?

Nein, generierte PDFs sind nach der Erstellung nicht bearbeitbar. Wenn PDF CreateMate ein Dokument generiert:

• Formularfelder werden mit deinen HubSpot-Daten gefüllt
• Das PDF wird flachgedrückt (Formularfelder werden zu statischem Text)
• Empfänger können den Inhalt nicht ändern

Dies gilt für alle Vorlagentypen (Word, Google Docs, HTML und PDF-Formulare).

Wenn Empfänger Dokumente signieren sollen: Verwende die Signaturen-Funktion. Für PDF-Formularvorlagen kannst du Signaturbereiche direkt auf dem PDF auswählen.

Daten-Einschränkungen

Eigenschaftslimits

Gibt es ein Limit für die Anzahl der Eigenschaften, die ich verwenden kann?

Es gibt kein hartes Limit für die Anzahl der Eigenschaften pro Vorlage. Allerdings:

• Vorlagen mit 100+ Eigenschaften können langsamer zu konfigurieren sein
• Halte Vorlagen fokussiert für bessere Wartbarkeit
• Teste komplexe Vorlagen gründlich

Zugeordnete Datensätze

Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket-, Bestellungs- und Projekt-Vorlagen lesen ihre zugeordneten Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Bestellungen, Projekte und benutzerdefinierten Objekte direkt, einschließlich der Artikel des zugeordneten Deals. Vorlagen für benutzerdefinierte Objekte lesen ihre zugeordneten Standardobjekte und anderen benutzerdefinierten Objekte. Siehe Daten aus zugeordneten Objekten verwenden. Die Grenzen:

• Bestellungen und Projekte können sich nicht gegenseitig lesen. HubSpot kennt keine Zuordnung zwischen einer Bestellung und einem Projekt, daher kann eine Bestellungs-Vorlage kein Projekt zeigen und eine Projekt-Vorlage keine Bestellung.
• Bestellungs-Vorlagen zeigen keine Artikel. Eine Bestellung hat in HubSpot ihre eigenen Artikel, sodass die Produkte eines zugeordneten Deals die falschen wären.
• Benutzerdefinierte Objekte werden nur angeboten, wenn HubSpot die Zuordnung erlaubt und du die Berechtigung zum Lesen von Datensätzen benutzerdefinierter Objekte bestätigt hast.
• PDF-Formularvorlagen lesen einen zugeordneten Datensatz, aber nicht alle Datensätze und keine Artikel.
• Eine Wahl pro Objekttyp: Welcher Kontakt gelesen wird, gilt für jeden Kontakt-Platzhalter der Vorlage, sowohl {{contact.email}} als auch {{contacts.email}}.
• Bis zu 100 Datensätze pro Objekttyp, wenn eine Vorlage alle zugeordneten Datensätze liest.

Testgenerierungslimits

Testdokument-Limit

Wie viele Testdokumente kann ich pro Vorlage generieren?

Das hängt davon ab, ob deine Organisation jemals einen Kauf abgeschlossen hat:

Testdokumente werden im Schritt "Test" des Vorlagen-Builders generiert und sind kostenlos (es werden keine Credits verbraucht).

Neue Nutzer, die das 10-Test-Limit für eine Vorlage erreicht haben, können keine weiteren Testdokumente für diese Vorlage mehr generieren. Sobald du Credits kaufst, wird das Limit dauerhaft aufgehoben.

Tipps für effizientes Testen:

• Überprüfe deine Vorlagenkonfiguration sorgfältig, bevor du einen Test generierst
• Nutze die Feedback-Funktion, um zu verfolgen, welche Tests bestanden oder fehlgeschlagen sind
• Wenn ein Test fehlschlägt, überprüfe den Fehlerbehebungsleitfaden, bevor du einen weiteren generierst

Speicher-Einschränkungen

PDF-Speicherlimits

Gibt es Limits für die Anzahl der PDFs, die ich speichern kann?

PDFs werden in deinem HubSpot-Konto mit HubSpots Dateispeicher gespeichert:

• HubSpot Free: Begrenzter Speicher
• HubSpot Starter: Erhöhter Speicher
• HubSpot Professional+: Großzügige Speicherlimits

PDF CreateMate erlegt keine zusätzlichen Speicherlimits auf.

PDF-Ersetzung

Wird das alte PDF ersetzt, wenn ich ein PDF neu generiere?

Standardmäßig erstellt die Neugenerierung eine neue PDF-Datei. Das alte PDF bleibt bestehen, es sei denn, du löschst es manuell.

Siehe Speicher für die Verwaltung von Dokumentversionen.

Export-Einschränkungen

Dashboard-Exporte

Kann ich HubSpot-Dashboards oder Berichte als PDFs exportieren?

Nein, PDF CreateMate generiert Dokumente aus CRM-Datensatzdaten (Kontakte, Unternehmen, Deals usw.), nicht aus HubSpot-Dashboards oder Berichten.

Für Dashboard-Exporte verwende die integrierten Export-Funktionen oder Reporting-Tools von HubSpot.

Formular-Einreichungen

Kann ich Formular-Einreichungen als PDFs exportieren?

Indirekt, ja:

1. Formular-Einreichungen erstellen oder aktualisieren HubSpot-Kontakte
2. Richte einen Workflow ein, der durch die Formular-Einreichung ausgelöst wird
3. Generiere ein PDF aus dem Kontakt-Datensatz

Dies erstellt ein PDF mit den eingereichten Daten aus den Kontakt-Eigenschaften.

Feature-Anfragen

Hast du eine Funktion, die du gerne sehen würdest? Lass es uns wissen:

• Kontaktiere den Support
• Wir überprüfen und priorisieren Feature-Anfragen regelmäßig
• Viele aktuelle Funktionen entstanden aus Benutzervorschlägen