Voraussetzungen

Bevor du mit PDF CreateMate startest, stelle sicher, dass du die notwendigen Tools und die richtige HubSpot-Lizenzstufe hast.

HubSpot-Anforderungen

Unterstützte HubSpot-Lizenzen

PDF CreateMate funktioniert mit allen HubSpot-Lizenzstufen:

Erforderliche HubSpot-Berechtigungen

Um PDF CreateMate zu nutzen, benötigst du:

• Admin oder Super Admin Zugriff, um PDF CreateMate initial zu verbinden
• Standard-Benutzer Zugriff, um Dokumente zu generieren (nach der Ersteinrichtung)

HubSpot-Objekte

PDF CreateMate arbeitet mit:

• Kontakten
• Unternehmen
• Deals
• Tickets
• Benutzerdefinierten Objekten

Siehe Unterstützte HubSpot-Objekte für Details.

Vorlagen-Anforderungen

Dokumentformat

PDF CreateMate akzeptiert Vorlagen als .docx-Upload, Google-Docs-Link, HTML-Upload/Eingabe oder PDF-Formulare mit interaktiven Feldern.

Unterstützt:

• .docx (Microsoft Word 2007+)
• Google Docs (freigegebener Link; Sheets/Slides werden nicht unterstützt)
• HTML-Upload oder eingefügter Inhalt (.html/.htm/.txt)
• PDF-Formulare mit ausfüllbaren Feldern (.pdf)

Nicht unterstützt:

• .doc (Legacy Word-Format)
• Flache/statische PDF-Dateien ohne interaktive Formularfelder
• Apple Pages
• Google Sheets/Slides

Vorlagen erstellen

Du benötigst:

• Microsoft Word (Desktop oder Web), gespeichert als .docx
• Oder Google Docs mit freigegebenem Link (kein manueller Export nötig)
• Oder einen beliebigen Editor, der in .docx oder HTML exportiert
• Oder ein PDF-Formular mit interaktiven ausfüllbaren Feldern

Best Practices für Vorlagen

Für optimale Ergebnisse:

1. Verwende Standardschriftarten (Arial, Calibri, Times New Roman)
2. Bette Schriftarten für individuelle Typografie ein
3. Verwende Tabellen für strukturierte Layouts
4. Halte Bilder eingebettet (nicht verlinkt)
5. Teste mit der Vorschau, bevor du generierst

Browser-Anforderungen

PDF CreateMate funktioniert in allen modernen Browsern:

Andere Integrationen

Funktioniert PDF CreateMate mit anderen CRMs?

Derzeit ist PDF CreateMate ausschließlich für HubSpot konzipiert. Wir konzentrieren uns auf tiefe HubSpot-Integration, um das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Wir unterstützen nicht:

• Salesforce
• Pipedrive
• Zoho CRM
• Andere CRM-Plattformen

Drittanbieter-Integrationen

Obwohl PDF CreateMate direkt mit HubSpot integriert, kannst du es über folgende Wege mit anderen Tools verbinden:

• HubSpot Workflows: Löse Aktionen in anderen Apps nach der PDF-Generierung aus
• Zapier: Erstelle Automatisierungen mit PDF CreateMate-Ereignissen
• Make (Integromat): Baue komplexe Workflows

Erste Schritte

Sobald du überprüft hast, dass du die Voraussetzungen erfüllst:

1. Erstelle ein PDF CreateMate-Konto
2. Verbinde dein HubSpot-Konto
3. Erstelle deine erste Vorlage