Häufige Probleme

Diese Seite behandelt Lösungen für die am häufigsten auftretenden Probleme bei der Verwendung von PDF CreateMate.

Eigenschaften werden nicht ersetzt

Problem: Deine Platzhalter wie {{firstname}} erscheinen im generierten PDF anstelle von tatsächlichen Werten.

Lösungen:

1. Platzhalter-Syntax überprüfen

   • Verwende doppelte geschweifte Klammern {{propertyname}} oder Dollar-Syntax ${propertyname}
   • Beide Formate unterstützen flexible Leerzeichen: {{ firstname }} und ${ firstname } funktionieren

2. Versteckte Zeichen entfernen

   • Manchmal werden versteckte Formatierungszeichen in dein Dokument kopiert
   • Wenn ein Platzhalter nicht ersetzt wird, lösche ihn vollständig und tippe ihn neu ein
   • Kopiere Eigenschafts-Platzhalter direkt von der Eigenschaften-Seite in PDF CreateMate
   • Verwende beim Einfügen "Als einfachen Text einfügen" (Strg+Umschalt+V), um versteckte Formatierung zu vermeiden

3. Eigenschaftsnamen verifizieren

   • Eigenschaftsnamen müssen exakt mit internen HubSpot-Namen übereinstimmen
   • Verwende HubSpots Eigenschaftseinstellungen, um den genauen internen Namen zu finden
   • Eigenschaftsnamen unterscheiden Groß-/Kleinschreibung

4. Eigenschaftszuordnung überprüfen

   • Gehe zu deinen Vorlageneinstellungen in PDF CreateMate
   • Verifiziere, dass jeder Platzhalter der richtigen HubSpot-Eigenschaft zugeordnet ist

5. Sicherstellen, dass der Datensatz Daten hat

   • Der HubSpot-Datensatz muss einen Wert für die Eigenschaft haben
   • Leere Eigenschaften bleiben als Platzhalter oder werden als leer angezeigt

Styling- oder Bildanzeigeprobleme

Problem: Dein PDF sieht anders aus als dein Word-Vorlage - Schriften, Bilder oder Formatierung erscheinen falsch.

Lösungen:

1. Schriftprobleme

   • Schriften in deine DOCX-Datei einbetten
   • Verwende Standardschriften wie Arial, Times New Roman oder Calibri
   • Vermeide systemspezifische Schriften

2. Bildprobleme

   • Stelle sicher, dass Bilder eingebettet sind, nicht verknüpft
   • Verwende Standardformate: PNG, JPG oder GIF
   • Überprüfe die Bildauflösung (300 DPI empfohlen für Druck)

3. Layout-Probleme

   • Vermeide komplexe Layouts mit mehreren Spalten
   • Verwende Tabellen für strukturierte Layouts
   • Halte Ränder konsistent

4. Template erneut hochladen

   • Speichere deine DOCX mit allen Änderungen
   • Lade eine frische Kopie in PDF CreateMate hoch

Workflow-Probleme

Problem: PDFs werden nicht generiert, wenn Kontakte durch Workflows gehen.

Lösungen:

1. Erneute Einschreibung in HubSpot aktivieren

   • Wenn ein erster Test fehlgeschlagen ist, löst der Kontakt den Workflow möglicherweise nicht erneut aus
   • HubSpot-Workflows verarbeiten jeden Datensatz standardmäßig nur einmal
   • Aktiviere Auslöser für erneute Einschreibung, damit Datensätze den Workflow erneut betreten können
   • Erfahre, wie du Auslöser für erneute Einschreibung hinzufügst →

2. Workflow-Einschreibung überprüfen

   • Verifiziere, dass Kontakte tatsächlich in den Workflow eintreten
   • Überprüfe HubSpot-Workflow-Analysen
   • Suche nach Einschreibungsfehlern im Workflow-Verlauf

3. Aktionskonfiguration überprüfen

   • Stelle sicher, dass die PDF CreateMate-Aktion korrekt platziert ist
   • Verifiziere die Template-Auswahl in der Aktion

4. Berechtigungen prüfen

   • Bestätige, dass PDF CreateMate die richtigen HubSpot-Berechtigungen hat
   • Autorisiere bei Bedarf in den Einstellungen neu

5. Credit-Guthaben überprüfen

   • Stelle sicher, dass du verfügbare Credits hast
   • Die Generierung pausiert, wenn die Credits aufgebraucht sind

PDF-Dateinamen ändern

Problem: Du möchtest den generierten PDF-Dateinamen anpassen.

Lösung: PDF CreateMate unterstützt dynamische Dateibenennung:

1. Gehe zu deinen Vorlageneinstellungen
2. Finde den Abschnitt Dateibenennung
3. Konfiguriere mit HubSpot-Eigenschaften und Text

Beispiel: Rechnung_{{dealname}}_{{closedate}}

Siehe Dateibenennung für detaillierte Anweisungen.

Vorlagennamen ändern

Problem: Du möchtest ein bestehendes Template umbenennen.

Lösung:

1. Gehe zu Vorlagen
2. Klicke auf die Vorlage, das du umbenennen möchtest
3. Klicke auf den Vorlagennamen oder das Bearbeiten-Symbol
4. Gib den neuen Namen ein
5. Speichere die Änderungen

Ein Vorlage aktualisieren

Problem: Du hast Änderungen an deiner DOCX-Datei vorgenommen und musst die Vorlage aktualisieren.

Lösung:

1. Nimm Änderungen an deiner lokalen DOCX-Datei vor
2. Gehe zu Vorlagen in PDF CreateMate
3. Klicke auf die Vorlage, um den Vorlagen-Builder zu öffnen
4. Gehe zum Schritt Dokumentquelle
5. Klicke auf Ändern, um die Datei zu ersetzen
6. Wähle deine aktualisierte DOCX-Datei
7. Überprüfe Eigenschaftszuordnungen (sie werden normalerweise beibehalten)
8. Speichere die Vorlage

Mehrfachauswahl-Werte

So werden Mehrfachauswahl-Eigenschaften angezeigt:

Mehrfachauswahl-HubSpot-Eigenschaften (z. B. Checkboxen und Multi-Select-Felder) werden automatisch als kommaseparierte Werte im PDF formatiert. Zum Beispiel:

• HubSpot speichert: Option1;Option2;Option3
• PDF zeigt: Option1, Option2, Option3

Mehrfachauswahl-Werte verwenden immer Kommas mit Leerzeichen als Trennzeichen. Es gibt keine UI-Option, das Trennformat anzupassen.

Allgemeine Fehlerbehebungsschritte

Wenn du ein Problem hast:

1. Seite aktualisieren - Beseitige temporäre Störungen
2. HubSpot-Verbindung überprüfen - Gehe zu Einstellungen und verifiziere den Verbindungsstatus
3. Einen anderen Browser ausprobieren - Schließe browserspezifische Probleme aus
4. Aktuelle Änderungen überprüfen - Begann das Problem nach einer bestimmten Änderung?
5. Unsere Statusseite überprüfen - Verifiziere keine Dienstunterbrechungen
6. Support kontaktieren - Wenn nichts anderes funktioniert, sind wir hier, um zu helfen