Vorlage hochladen

Nachdem du deine personalisierte Vorlage erstellt hast, lade sie in PDF CreateMate hoch, um mit der Dokumentengenerierung zu beginnen.

Upload-Schritte

1. Lies zuerst den Abschnitt Vorlage erstellen, um deine personalisierte Vorlage zu erstellen.
2. Klicke in der Templates-Liste auf den Template Builder-Button, um den Upload-Prozess zu starten.
3. Wähle eine der Importoptionen:
   • .docx hochladen von deinem Gerät.
   • Aus Google Docs importieren durch Einfügen eines Google Docs-Links (Sheets/Slides werden nicht unterstützt).
   • HTML verwenden: Lade eine .html/.htm/.txt-Datei hoch oder füge direkt HTML-Code zur Analyse und Platzhalter-Zuordnung ein.
   • PDF-Formular hochladen: Lade ein PDF mit interaktiven Formularfeldern hoch und verknüpfe sie mit HubSpot-Eigenschaften.
4. Optional: Setze Standardwerte für alle dynamischen Properties in deinem Dokument. Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern und fortfahren.

Bildbeschreibung

Der Property-Konfigurationsbildschirm zeigt:
- Eine Suchleiste zum Filtern von Properties
- Tabs zum Wechseln zwischen HubSpot Properties und PDF CreateMate Properties
- Filter für Property-Typen (Alle, Text, Nummer, Datum, Boolean, Datei)
- Eine Liste verfügbarer Properties auf der linken Seite mit ihren Namen und Typen
- Ein Konfigurationspanel auf der rechten Seite für die ausgewählte Property
- Optionen für die Zahlenformatierung (Keine, Währung, Ordinalzahl, Prozent, Telefon, Dezimalstellen)
- Eine Locale-Auswahl für die Zahlenformatierung
- Ein optionales Eingabefeld für einen Standardwert
- Eine Platzhalter-Vorschau mit Beispielausgabe
- Eine Schaltfläche zum Hinzufügen des konfigurierten Platzhalters

5. Wähle eine HubSpot-Property (für deinen ausgewählten Objekttyp) zum Speichern der generierten Dokumentdatei. Die Property muss vom Typ Datei sein. Wenn keine geeignete Property existiert, erstelle eine neue Datei-Property in HubSpot und klicke dann in PDF CreateMate auf Properties synchronisieren, um sie auszuwählen.
   Diese Auswahl erfolgt im frühen Einstellungs-Schritt des Builders.

6. Vergib deiner Vorlage einen eindeutigen und aussagekräftigen Titel zur einfachen Identifizierung (ebenfalls im Einstellungs-Schritt).

7. Durchlaufe die weiteren Builder-Schritte (Platzhalter, Quelle, Test). Im letzten Schritt klickst du oben rechts auf Veröffentlichen. Das Veröffentlichen:

   • speichert deine Einstellungen,
   • startet den HubSpot-Konfigurationsjob (Properties aktualisieren und – falls dein Portal es zulässt – den Workflow anlegen),
   • markiert die Vorlage als konfiguriert, sobald der Job abgeschlossen ist.

8. Nach dem Veröffentlichen führt PDF CreateMate die HubSpot-Konfiguration aus. Wenn dein HubSpot-Konto Workflows unterstützt, generiert PDF CreateMate automatisch die Workflow-Aktion; Trigger kannst du anschließend in HubSpot anpassen.

Ausgabeformat

Im Einstellungs-Schritt kannst du das Ausgabeformat deines generierten Dokuments wählen:

• PDF (Standard) – Konvertiert deine Word/HTML-Vorlage in eine PDF-Datei. Dies ist das Standardformat für die meisten Anwendungsfälle.
• DOCX – Behält die Ausgabe als Word-Dokument statt in PDF umzuwandeln. Hinweis: DOCX-Ausgabe ist nicht verfügbar, wenn Signaturen aktiviert sind.

Zur Anhänge-Karte hinzufügen

Der Schalter Zur Anhänge-Karte hinzufügen (im Einstellungs-Schritt) steuert, ob das generierte Dokument in der Anhänge-Karte in der rechten Seitenleiste des HubSpot-Datensatzes erscheint – zusätzlich zur Speicherung in der gewählten Datei-Property.

• Aktiviert – Das Dokument wird in deiner Datei-Property gespeichert und erscheint in der Anhänge-Karte in der rechten Seitenleiste des HubSpot-Datensatzes
• Deaktiviert – Das Dokument wird nur in deiner Datei-Property gespeichert

Das Aktivieren dieser Option fügt 3 Credits pro generiertem Dokument hinzu.

Verwandte Konfiguration

Für detaillierte Informationen zu spezifischen Konfigurationsoptionen siehe:

• Zahlenformate - Konfiguriere, wie Zahlen, Währungen und Prozentangaben angezeigt werden
• Dateinamen - Passe das Ausgabedateiformat mit dynamischen Platzhaltern an
• Schriftarten einbetten - Stelle sicher, dass benutzerdefinierte Schriftarten korrekt angezeigt werden

Unterstützte Dateitypen

Derzeit unterstützt PDF CreateMate:

• Microsoft Word-Dokumente (.docx)
• Google Docs (über teilbaren Link; Sheets/Slides werden nicht unterstützt)
• HTML-Inhalt (lade .html/.htm/.txt hoch oder füge rohes HTML ein)
• PDF-Formulare mit interaktiven ausfüllbaren Feldern (.pdf)