Konto
Organisationen verwalten
Jede Organisation in PDF CreateMate ist mit einem einzelnen HubSpot-Portal verknüpft. Wenn du mehrere HubSpot-Portale verwaltest, kannst du separate Organisationen erstellen und zwischen ihnen wechseln.
Bildbeschreibung
- Eine Liste der Organisationen mit ihren HubSpot-Portalnamen
- Die aktuell aktive Organisation hervorgehoben
- Organisationsdetails einschließlich Portal-ID und verbundene Benutzer
- Optionen zum Wechseln zwischen Organisationen
- Button zum Erstellen einer neuen Organisation
Was ist eine Organisation?
Eine Organisation ist ein Arbeitsbereich, der Folgendes enthält:
- Eine eigene HubSpot-Portal-Verbindung
- Eigene Vorlagen und generierte Dokumente
- Eigene Teammitglieder und Rollen
- Ein eigenes Credit-Guthaben und Abrechnungseinstellungen
Credits und Einstellungen werden nicht zwischen Organisationen geteilt.
Zwischen Organisationen wechseln
Wenn du mehr als einer Organisation angehörst, erscheint unten in der linken Seitenleiste ein Organisations-Umschalter.
- Klicke auf den Organisationsnamen unten in der Seitenleiste
- Ein Dropdown öffnet sich und zeigt alle Organisationen, denen du angehörst
- Klicke auf die Organisation, zu der du wechseln möchtest
- Du wirst zur Vorlagenseite dieser Organisation weitergeleitet
Die aktuelle Organisation ist mit einem Häkchen (✓) markiert. Jeder Eintrag im Umschalter zeigt außerdem das verbleibende Credit-Guthaben der jeweiligen Organisation an.
Neue Organisation erstellen
Du kannst zusätzliche Organisationen erstellen, um separate HubSpot-Portale zu verwalten.
- Klicke auf den Organisationsnamen unten in der Seitenleiste
- Klicke im Dropdown auf Organisation erstellen
- Schließe den Einrichtungsvorgang ab, um ein neues HubSpot-Portal zu verbinden
Organisations-Credits
Credits sind auf jede Organisation separat beschränkt:
- Beim Kauf von Credits werden diese nur zur aktuell aktiven Organisation hinzugefügt
- Beim Wechsel der Organisation wechselst du auch zum Credit-Guthaben dieser Organisation
- Auto-Aufladung und Abrechnungseinstellungen werden pro Organisation konfiguriert
Best Practices
- Verwende separate Organisationen für jedes HubSpot-Portal, das du verwaltest
- Überprüfe den Organisations-Umschalter, um sicherzustellen, dass du in der richtigen Organisation arbeitest, bevor du Dokumente generierst oder Vorlagen konfigurierst
- Lade Teammitglieder einzeln zu jeder Organisation ein, wenn sie Zugriff auf mehrere Portale benötigen