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HubSpot-Properties erstellen Neu
Du kannst neue HubSpot-Properties direkt in PDF CreateMate erstellen, ohne den Template-Builder zu verlassen. Das ist nützlich, wenn du eine neue Property zum Speichern generierter Dokumente benötigst oder wenn die Platzhalter-Analyse nicht zugeordnete Properties gefunden hat.
Bildbeschreibung
Der Property-Erstellen-Dialog zeigt:
- Ein Formular zur Erstellung einer neuen HubSpot-Property mit Name, Label und Beschreibung
- Property-Typ-Auswahl (Einzeiliger Text, Zahl, Datum, etc.)
- Dropdown zur Zuordnung der Property-Gruppe
- Objekttyp-Anzeige, welchem HubSpot-Objekt die Property gehört
- Erstellen- und Abbrechen-Buttons im Dialog-Footer
- Ein Formular zur Erstellung einer neuen HubSpot-Property mit Name, Label und Beschreibung
- Property-Typ-Auswahl (Einzeiliger Text, Zahl, Datum, etc.)
- Dropdown zur Zuordnung der Property-Gruppe
- Objekttyp-Anzeige, welchem HubSpot-Objekt die Property gehört
- Erstellen- und Abbrechen-Buttons im Dialog-Footer
Wann Properties erstellen
- Du benötigst eine neue Datei-Property, um generierte PDFs auf einem HubSpot-Datensatz zu speichern
- Die Platzhalter-Analyse hat nicht zugeordnete Platzhalter gefunden und du möchtest die entsprechenden HubSpot-Properties erstellen
- Du möchtest eine benutzerdefinierte Property für eine bestimmte Template-Konfiguration (z. B. eine Text-Property für eine Signatur-URL)
So erstellst du eine Property
- Klicke im Template-Builder auf Property erstellen — diese Schaltfläche erscheint im Einstellungs-Schritt und im Platzhalter-Schritt, wenn nicht zugeordnete Platzhalter gefunden wurden
- Fülle die Property-Details aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Label | Anzeigename in HubSpot (z. B. „Rechnungs-PDF") |
| Interner Name | Maschinenlesbarer Name für Platzhalter und API-Aufrufe (wird automatisch aus dem Label generiert) |
| Feldtyp | Der Typ der Property: Datei, Text oder Textbereich |
- Klicke auf Erstellen, um die Property zu HubSpot hinzuzufügen
Der interne Name wird automatisch aus dem Label generiert. Beispiel: „Rechnungs-PDF" wird zu „rechnungs_pdf". Du kannst ihn vor dem Erstellen bearbeiten.
Feldtypen
| Typ | Anwendungsfall |
|---|---|
| Datei | Speichere generierte PDF- oder DOCX-Dateien. Verwende dies für Dokumenten-Speicher-Properties. |
| Text | Kurze Textwerte wie Signatur-URLs oder Referenznummern. |
| Textbereich | Längere Textinhalte. |
In den meisten Fällen erstellst du Datei-Properties zum Speichern generierter Dokumente. Text- und Textbereich-Typen sind nützlich zum Speichern von Signatur-Links oder anderen Metadaten.
Namensregeln
Interne Property-Namen müssen folgende Regeln einhalten:
- Müssen mit einem Buchstaben beginnen (nicht mit einer Zahl oder einem Sonderzeichen)
- Können Buchstaben, Zahlen, Unterstriche und Bindestriche enthalten
- Müssen innerhalb desselben HubSpot-Objekttyps einzigartig sein
- Werden automatisch in Kleinbuchstaben umgewandelt
Gültige Beispiele: invoice_pdf, contract-file, signatureUrl
Ungültige Beispiele: 123_file (beginnt mit Zahl), my file (enthält Leerzeichen)
Nach dem Erstellen einer Property
Nach der Erstellung ist die Property sofort verfügbar:
- Sie erscheint in deinem HubSpot-Portal unter dem entsprechenden Objekttyp
- Du kannst sie als Speicher-Property im Template-Einstellungs-Schritt auswählen
- Platzhalter, die auf diese Property verweisen, werden nach erneuter Analyse als „zugeordnet" angezeigt
- Die Property wird der PDF CreateMate-Property-Gruppe in HubSpot hinzugefügt
Über PDF CreateMate erstellte Properties werden automatisch synchronisiert. Es ist kein manuelles Synchronisieren der Properties danach erforderlich.
Verwandte Dokumentation
- Vorlage hochladen — Speicher-Property für generierte Dokumente auswählen
- Platzhalter erneut analysieren — Platzhalter-Zuordnung nach Erstellen von Properties erneut prüfen
- Unterstützte HubSpot-Objekte — Welche Objekttypen Properties unterstützen