Fehlerbehebung
FAQ
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu PDF CreateMate-Funktionen und -Fähigkeiten.
Template-Funktionen
Kann ich Checkbox-Felder hinzufügen?
Ja, du kannst Checkbox-ähnliche Elemente in deine Templates einfügen. Verwende Unicode-Checkbox-Zeichen (☐ oder ☑) oder Bilder in deinem Word-Template. Für dynamische Checkboxen basierend auf HubSpot-Daten verwende bedingte Blöcke.
Wie kann ich Seitennummerierung hinzufügen?
PDF CreateMate behält die Seitennummerierung aus deinem Word-Template bei. Um Seitenzahlen hinzuzufügen:
- Gehe in Microsoft Word zu Einfügen > Seitenzahl
- Wähle deine bevorzugte Position (Kopfzeile, Fußzeile usw.)
- Formatiere nach Wunsch
- Speichere und lade in PDF CreateMate hoch
Kann ich Textfelder verwenden?
Textfelder aus Word-Templates werden im generierten PDF beibehalten. Für beste Ergebnisse jedoch:
- Halte Textfelder einfach
- Vermeide überlappende Elemente
- Teste gründlich nach dem Upload
Kann ich bearbeitbare PDFs erstellen?
Nein, generierte PDFs sind nach der Erstellung nicht bearbeitbar. Wenn PDF CreateMate ein Dokument generiert:
- Alle Daten werden ausgefüllt und gesperrt
- Das PDF wird flachgedrückt (Formularfelder werden zu statischem Text)
- Empfänger können den Inhalt nicht ändern
Dies gilt für alle Vorlagentypen (Word, Google Docs, HTML und PDF-Formulare).
Wenn Empfänger Dokumente signieren sollen: Verwende die Signaturen-Funktion. Für PDF-Formularvorlagen kannst du Signaturbereiche direkt auf dem PDF auswählen.
Daten & Eigenschaften
Wie kann ich das aktuelle Datum in meinem PDF verwenden?
PDF CreateMate stellt einen eingebauten Platzhalter {{todayDate}} bereit, der beim Generieren automatisch das aktuelle Datum einfügt. Füge ihn einfach in deine Vorlage ein:
{{todayDate}}
Das Datum wird entsprechend deinen Datumsformat-Einstellungen formatiert. Es ist keine HubSpot-Property-Einrichtung erforderlich.
Kann ich Daten aus verknüpften Objekten verwenden?
Das kommt auf den Typ an. Deal-Einzelposten werden unterstützt – andere verknüpfte Objekte (z. B. mit einem Kontakt verknüpfte Unternehmen) nicht. PDF CreateMate greift nur auf Eigenschaften des HubSpot-Objekts zu, für das das Dokument generiert wird (Kontakt, Deal, Company usw.); andere verknüpfte Objekte werden nicht automatisch abgerufen oder sind nicht in Templates verfügbar.
Für Deal-basierte Dokumente kannst du den Platzhalter {{pdf_createmate_line_items}} verwenden, um eine formatierte Tabelle aller Artikel einzufügen (Word-, Google Docs- und HTML-Format).
Workaround für andere verknüpfte Objekte: Nutze HubSpot-Workflows, um Daten verknüpfter Objekte vor der Generierung in Custom Properties des Primärobjekts zu kopieren.
Wie kann ich Objekteigenschaften synchronisieren?
Eigenschaften werden automatisch synchronisiert, wenn Dokumente generiert werden. Für Echtzeit-Synchronisierung:
- Stelle sicher, dass deine HubSpot-Verbindung aktiv ist
- Eigenschaftswerte werden zum Zeitpunkt der Generierung abgerufen
- Alle Aktualisierungen in HubSpot erscheinen in nachfolgenden Generierungen
Automatisierung
Können PDFs automatisch erstellt und basierend auf einem Auslöser gesendet werden?
Ja! Verwende HubSpot-Workflows, um:
- PDF-Generierung bei jedem HubSpot-Ereignis auszulösen
- Das PDF im Datensatz zu speichern
- Es per E-Mail über Workflow-Aktionen zu senden
Siehe Workflow-Aktionen für Einrichtungsdetails.
Können wir PDFs nach einem automatisierten Zeitplan erstellen?
Obwohl PDF CreateMate keine integrierte Planung hat, kannst du dies erreichen mit:
- HubSpot-Workflows: Auslösung basierend auf Datumseigenschaften
- HubSpot Operations Hub: Verwendung benutzerdefinierter Code-Aktionen für Planung
- Drittanbieter-Automatisierung: Verbindung über Zapier oder Make
Signaturen
Welche Art von Signatur verwendet PDF CreateMate?
PDF CreateMate verwendet elektronische Signaturen, die:
- In den meisten Rechtsordnungen rechtsverbindlich sind
- Mit Zeitstempel versehen und nachverfolgt werden
- Mit dem Dokument gespeichert werden
Für zertifizierte digitale Signaturen mit höheren rechtlichen Anforderungen konsultiere dein Compliance-Team.
Wie viele Personen können ein Dokument unterzeichnen?
PDF CreateMate unterstützt bis zu zwei Unterzeichner pro Dokument:
- Hauptunterzeichner – der primäre Empfänger, der den Signatur-Link erhält
- Gegenpartei-Unterzeichner – ein optionaler zweiter Unterzeichner (z.B. ein Teammitglied, das gegensigniert)
Jeder Unterzeichner erhält seinen eigenen Signatur-Link. Aktiviere Gegenpartei-Signatur in den Template-Einstellungen, um einen zweiten Unterzeichner hinzuzufügen.
Siehe Dokumente signieren für Details.
Einschränkungen
Gibt es ein Limit für Eigenschaften pro Template?
Es gibt kein hartes Limit für Eigenschaften. Für optimale Leistung jedoch:
- Halte Templates fokussiert (vermeide Hunderte von Eigenschaften)
- Verwende nur Eigenschaften, die du benötigst
- Komplexe Templates können länger zum Generieren brauchen
Kann ich mehrere PDFs zusammenführen?
Das Zusammenführen von PDFs innerhalb einer einzelnen Generierung wird derzeit nicht unterstützt. Alternativen:
- Inhalte in einem Template kombinieren
- Mehrseitige Templates verwenden
- PDFs extern nach der Generierung zusammenführen
Kann ich HubSpot-Dashboards oder -Berichte als PDFs exportieren?
PDF CreateMate generiert Dokumente aus Datensatzdaten, nicht aus Dashboards. Für Dashboard-Exporte:
- Verwende HubSpots integrierte Exportfunktionen
- Erwäge Drittanbieter-Reporting-Tools
Kann ich Formularübermittlungen als PDFs exportieren?
Formularübermittlungsdaten können in PDFs umgewandelt werden:
- Formularübermittlungen erstellen/aktualisieren HubSpot-Kontakte
- Verwende Workflow-Auslöser bei Formularübermittlung
- Generiere PDF aus dem Kontaktdatensatz
Andere Fragen
Funktioniert PDF CreateMate mit anderen Tools als HubSpot?
Derzeit ist PDF CreateMate speziell für HubSpot entwickelt. Wir konzentrieren uns auf tiefe HubSpot-Integration statt auf breite Plattformunterstützung.
Kann ich Google Docs anstelle von Word verwenden?
Ja: Importiere Google Docs über den Template-Builder (öffentlicher Link oder Freigabe für das Servicekonto). Das Dokument wird beim Import zu .docx konvertiert. Google Sheets/Slides werden nicht unterstützt. Alternativ kannst du HTML einfügen/hochladen.