Vorlagen

Vorlagen sind die Grundlage von PDF CreateMate. Lerne, wie du Word-Dokumente mit dynamischen Platzhaltern erstellst, die automatisch mit HubSpot-Daten gefüllt werden, wenn PDFs generiert werden, oder lade PDF-Formulare mit interaktiven Feldern hoch, um sie direkt mit HubSpot-Eigenschaften zu verknüpfen.

In diesem Bereich

Vorlage erstellen

Gestalte ein personalisiertes Word-Dokument mit HubSpot-Property-Platzhaltern. Dies geschieht außerhalb von PDF CreateMate mit Microsoft Word, Google Docs oder LibreOffice.

Vorlage hochladen

Importiere deine .docx-Vorlage in PDF CreateMate, konfiguriere Standardwerte und richte Speicher-Properties ein.

Bedingte Blöcke

Füge dynamische Inhalte hinzu, die nur erscheinen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Nutze if/else-Logik basierend auf HubSpot-Property-Werten.

Zahlenformate

Konfiguriere, wie Zahlen, Währungen und Prozentangaben in deinen generierten Dokumenten mit regionalen Formatierungsoptionen angezeigt werden.

Dateinamen

Passe das Ausgabedateiformat mit dynamischen Platzhaltern wie Objektname, Vorlagenname und Datum an.

Schriftarten einbetten

Stelle sicher, dass benutzerdefinierte Schriftarten korrekt angezeigt werden, indem du sie vor dem Hochladen in deine Word-Vorlage einbettest.

Import von Google Drive

Importiere Vorlagen direkt aus Google Docs. Wähle zwischen öffentlichem Link-Zugriff oder privatem Teilen mit unserem Service-Konto.

PDF-Formulare

Lade PDF-Dokumente mit interaktiven Formularfeldern hoch und verknüpfe sie automatisch mit HubSpot-Eigenschaften. Perfekt für standardisierte Formulare, Verträge und Compliance-Dokumente.

Bilder in Templates

Füge statische Bilder wie Logos und Wasserzeichen hinzu oder dynamische Bilder aus HubSpot-Property-Werten.

Tabellen in Templates

Strukturiere Daten mit Tabellen. Verwende statische Tabellen für feste Layouts und bedingte Blöcke in Zellen für optionale Werte.

QR Codes & Barcodes

Generiere automatisch scannbare QR Codes und Barcodes aus HubSpot-Property-Werten direkt in deinen Dokumenten.

Text-Formatierungen, Zahlen-Formatierungen und Standardwerte

Formatiere Text und Zahlen und lege Ersatzwerte direkt in Platzhaltern fest — mit der Pipe-(|)-Modifier-Syntax.

Deal-Artikel

Füge eine vollständig formatierte Produkttabelle in Deal-Dokumente ein. Platziere den Platzhalter {{pdf_createmate_line_items}} in deiner Word-, Google Docs- oder HTML-Vorlage und PDF CreateMate ersetzt ihn durch alle Artikel des HubSpot-Deals, einschließlich Mengen, Preisen, Rabatten und Gesamtbeträgen.

Vorlagen-Workflow

1. Vorlage in Word/Docs erstellen
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2. {{property}}-Platzhalter hinzufügen
        ↓
3. In PDF CreateMate hochladen
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4. Einstellungen konfigurieren
        ↓
5. Personalisierte PDFs generieren

Best Practices

Verwende klare, beschreibende Vorlagennamen
Teste Vorlagen mit Beispieldaten vor dem Produktiveinsatz
Halte die Platzhalter-Syntax konsistent: {{propertyName}}
Bette Schriftarten ein, wenn du individuelle Typografie verwendest