Dokumentation
Dokumente generieren
Sobald deine Templates konfiguriert sind, kannst du personalisierte PDF-Dokumente automatisch oder manuell generieren. Dieser Abschnitt behandelt alle verfügbaren Methoden zur Dokumentengenerierung.
In diesem Abschnitt
Workflow Actions (Empfohlen)
Die empfohlene Methode für automatisierte PDF-Generierung. Verwende die nativen Workflow Actions von HubSpot, um die Dokumentenerstellung basierend auf jedem Event oder jeder Bedingung auszulösen.
Workflows (Legacy)
Die ursprüngliche Workflow-basierte Methode unter Verwendung von Trigger-Properties. Dieser Ansatz ist zugunsten von Workflow Actions veraltet.
Manuelle Generierung
Generiere Dokumente auf Abruf für bestimmte Kontakte, indem du die Trigger-Property in HubSpot massenbearbeitest.
Dokumente neu generieren
Aktualisiere vorhandene Dokumente, wenn sich Kontaktdaten ändern, entweder von PDF CreateMate oder direkt in HubSpot.
Eine Methode wählen
| Methode | Am besten für | Automatisierungslevel |
|---|---|---|
| Workflow Actions | Die meisten Anwendungsfälle | Vollautomatisch |
| Manuelle Generierung | Einzelne Dokumente | Auf Abruf |
| Neugenerierung | Datenaktualisierungen | Halbautomatisch |
Generierungsprozess
Wenn ein Dokument generiert wird:
- PDF CreateMate empfängt den Trigger von HubSpot
- Kontakt-/Objektdaten werden von HubSpot abgerufen
- Daten werden mit deinem Template zusammengeführt
- PDF wird generiert und in HubSpot Files hochgeladen
- File-Property wird mit der Dokument-URL aktualisiert